智通财经APP获悉，万豪度假全球周二暗示，已为5亿美元的高级可转换债券(convertible senior notes)定好了价钱，这些债券的利率为3.25%，并于2027年12月15日到期。此次刊行将于12月8日竣事。据领会，该公司筹算操纵此次刊行的净收益来领取可转换债券对冲买卖的成本，其余收益可用于赎回万豪度假全球2025年到期的6.125%优先担保债券，价钱为本金的103.063%。

　　此外，该公司还授予首批买家额外采办7500万美元债券的选择权，从最后交割日起头的13天内进行结算。

　　据悉，该债券的初始转换率是每1,000美元本金的债券转换5.2729股公司通俗股，相当于每股公司通俗股的初始转换价钱约为189.65美元，这比客岁12月5日正在纽交所发布的每股143.13美元的通俗股出售价钱超出跨越约32.5%。