原标题:3.4万亿巨头大动作!阿里巴巴回港快了?消息称港交所聆讯在即,计划最高募资150亿美元 11月8日,有多个消息称阿里巴巴计划于下周初在港交所进行上市聆讯,并有意于“双11”购物节后、在11月底或12月初上市。 有消息称,阿里巴巴已经开始以美股价格约4%的折扣开始向一些机构投资者询价。此前外媒消息显示,阿里巴巴此次的集资额将在100亿至150亿美元间。中金及瑞信担任上市保荐人。数据显示,阿里巴巴最新市值为4783亿美元,折合人民币3.4万亿。 券商中国记者就以上信息向阿里巴巴方面求证,得到的回应是“不予置评”。昨日,港交所方面也对媒体表示,对相关消息“不予置评”。 由于阿里巴巴属于二次上市(其仍然是美股上市公司),所以在港交所进行上市聆讯前,阿里巴巴无需在港交所披露招股书。这也意味着,与其他赴香港上市的企业不同,阿里巴巴一旦通过聆讯,即可择日挂牌上市。 据21世纪经济报道,从日期上来看,阿里巴巴很有可能在“双11”购物节过后,向香港交易所及结算所有限公司寻求上市许可,并可能会在11月底或12月初上市。 据此前外媒消息,阿里巴巴此次的集资额将在100亿至150亿美元间。中金及瑞信担任上市保荐人。据知情人士消息,阿里巴巴已经开始以美股价格约4%的折扣开始向一些机构投资者询价。截止11月7日美股收盘,阿里巴巴在美股的最新收盘价为186.66美元,4%的折价对应为179.19美元。 今年7月,阿里巴巴年度股东大会批准了提高普通股授权数据,并批准“一拆八”的普通股炒股方案,其中包括所有发行在外期权,受限股票单位(RSUs)以及股份拆分细节。阿里巴巴股东大会决议将授权普通股数目增至320亿股。阿里巴巴董事会认为,“一拆八”的股份拆细将提高公司筹资活动(包括新股发行)的灵活性。 由于拆股将股票进行切割,总价值不变,股数增多、股价降低,这意味着,在港股上市之后,将降低投资者入场的门槛。腾讯曾在2014年进行过拆股,每一股拆为五股。 据阿里巴巴2019财年披露最新股权结构,截至2019年6月初,阿里高管和董事合计持股降至9.3%,马云持股6.2%、蔡崇信持股2.2%,软银集团持股25.9%,Altaba(原美国雅虎)持股9.4%,均有所下降。此前,软银集团及Altaba均有公开称出售或者清算所持阿里股份。 2014年,阿里巴巴改为远赴纽交所上市,共筹集了250亿美元,成为当年全球规模最大的IPO。截至11月7日美股收盘,阿里巴巴总市值约为4859亿美元,美股上市以来,阿里巴巴股价较当初的发行价已经上涨2倍多。 2007 年,阿里巴巴旗下B2B业务在香港上市,这也是阿里巴巴创业初期的业务板块; 彼时IPO首日股价大涨翻了近2倍达39.7港元,但是此后其股价一路下滑,当时全球金融危机爆发后宏观环境并不理想,另一方面,市场人士分析称,随着阿里巴巴以C2C业务淘宝网为代表的电商形态迅速崛起,并衍生出了支付宝、菜鸟网络、阿里云等遍布阿里巴巴生态的子业务,很快超过了最初上市时的B2B业务的体量,综合多方面因素考虑,阿里B2B公司在2012年选择进行私有化,退出港交所。 2013年,阿里巴巴集团(包含淘宝网等在内的所有集团内业务)寻求以同股不同权的合伙人制度在香港上市。 但当时的港交所并没有此项规则,也无法在短期内迅速改革,与阿里巴巴的管理方式不符合。 最终,阿里放弃在港上市。 2018年4月,港交所公布新兴及创新产业公司上市制度咨询总结,修订上市规则,主要涉及三方面内容,一是允许同股不同权的公司赴港上市; 二是尚无收益和盈利的生物科技类公司赴港上市; 三是公布创新产业公司将香港作为第二上市地的标准。 其后,小米成为第一个受益者,随后美团点评等更多新经济公司借势在港上市。 |